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每周运费市场报告

2023年5月5日

海岬型船舶

上周海岬型船舶市场表现乏善可陈。亚洲多国迎来各种节假日,对市场影响不大但交易消息较少。澳大利亚西部至中国航线交易量相对较少,市场波动也小。不过上周亚洲节假日接近尾声时,有传言称这条航线的租金略微上涨。另有消息称,上周早些时候澳大利亚东岸至中国航线出现新的煤炭货物运输需求,上周末前成交量也有所增涨。相较其他板块,大西洋板块上周开盘表现略为乐观,经纪商表示北大西洋板块运力供应紧张,大西洋板块内部和去程航线都出现了新询盘。上周中旬有船舶以更高的租金水平达成交易。然而,上周末前市场情绪略有转变,租船交易成交价格有所走软,市场陷入停滞。

巴拿马型船舶

上周市场表现平淡,全球各地迎来各种节假日。大西洋板块几乎没有新需求,市场上的租家和运营商交易消息营造出的繁荣现象并不真实,因为大部分交易背后都有运力支撑。周中南美北海岸始航的谷物运输需求为市场提供了轻微的动力,但这无助于阻止各航线租金价格整周缓慢下跌。一些六月从南美东海岸始航的船舶达成交易,有消息称有船舶从桑托斯开往中国,以42.75美元的租金价格达成交易,船舶公司不承担装船费用。亚洲各地的节假日也打压了船东的乐观情绪,往返印度尼西亚的煤炭运输交易是上周最受关注的交易,租金价格周初开盘约为13,500美元,周末收盘下滑至近12,500美元。不出所料,由于远期运费协议市场提供的支撑很少,定期期租交易有限。有消息称,一艘82,000载重吨的船舶在中国交船,租期5-7个月,以17,250美元的租金价格成交。

极限灵便型/超灵便型船舶

上周极限灵便型/超灵便型船舶市场表现不佳,周初许多地区处于假期,新询盘十分有限但即期运力供应充足。因此,大多数地区租金价格呈现出疲软态势。经纪商指出,美湾、南美东岸和东南亚等关键地区租金价格波动不大。大西洋板块始航的船舶方面,有消息称一艘55,000载重吨的船舶在美湾交船,开往新加坡-日本地区,以21,500美元的租金价格成交。再往南,有消息称一艘61,000载重吨的船舶在桑托斯交船,开往吉大港,以约17,000美元的租金价格成交,另加700,000美元空放津贴。亚洲地区始航的船舶交易消息较少。一艘极限灵便型船舶从日本始航,往返北太平洋,在东南亚-斯里兰卡地区还船,运输谷物,以略高于10,000美元的租金价格成交。一艘56,000载重吨的船舶在驶经新加坡时交船,驶经印度尼西亚,在印度还船,以10,000美元的租金价格成交。印度洋始航的船舶表现沉闷。有消息称,一艘61,000载重吨的船舶在印度东海岸交船,开往中国,以11,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

上周有许多节假日,灵便型船舶市场交易消息极少,大西洋板块和太平洋板块均表现不佳。南大西洋板块,有消息称空置即期运力增长。一艘37,000载重吨的船舶在罗萨里奥准备并交船,开往加勒比,以20,000美元的租金价格成交。美湾即期询盘极少。一艘32,000载重吨的船舶在美湾交船,开往墨西哥东海岸,计划运输谷物,以12,500美元的租金价格成交。地中海东部,一艘35,000载重吨的船舶在恰纳卡莱海上通道交船,经瓦尔纳开往突尼斯,计划运输谷物,以11,000美元的租金价格成交。一艘32,000载重吨的船舶从加勒比始航,租期3-5个月,在加勒比还船,以12,500美元的租金价格成交。亚洲地区,一艘36,000载重吨的船舶从新居滨始航,租期3-5个月,以13,250美元的租金价格成交。另有一艘36,000载重吨已经空出来的船舶,以11,500美元的租金价格成交,包含2-3个载货航程。

成品油油轮
LR2油轮
中东湾地区LR2油轮上周大幅下跌。TC1航线运价指数下跌33.13点至WS147.5点。上周晚些时候受一则广为流传的租船成交消息影响,西行的TC20航线运费大幅下跌842,000美元,报3,657,143美元。

苏伊士运河以西地区,从地中海开往东方的LR2油轮表现不佳。TC15航线运费下跌254,000美元,报3,220,833美元。

LR1油轮
中东湾地区,LR1油轮表现相对稳定。临近上周末,TC5航线运价指数由WS200点下跌至WS191点。由于LR2油轮走软,TC8航线运费由3,849,950美元下跌325,000美元至3,524,950美元。

英国-欧洲大陆地区,TC16航线上周交易消息依然很少,运价指数由WS155点下跌至WS138.75点。尽管如此,该航线往返航程等价期租租金仍维持于26,000美元左右/天。

MR油轮
上周远东地区市场交易消息极少,中东湾地区MR油轮成交运费水平有所下跌。TC17航线运价指数下跌37.86点至WS191.43点。

英国-欧洲大陆地区上周交易活动稳定,运费水平上涨。TC2航线运价指数周中触及WS173.89点高点,随后回落至WS169.72点,相较上上周上涨26.66点。TC19航线情况类似,触及WS182.86点高点后回落,截至本文撰稿之时报WS178.85点。两条航线往返航程等价期租租金均超过20,000美元/天。

美湾地区,上周MR油轮交易重新变得活跃,运费出现反弹。TC14航线运价指数回升突破WS100点关口,报WS110.42点,周中有消息称有几艘油轮以这一运费水平达成交易。TC18航线运价指数上涨25点至WS178.75点,开往加勒比的TC21航线运费上涨191,667美元,再次触及700,000美元关口。

大西洋板块三角形海域MR油轮等价期租租金上涨52%,报25,949美元/天。

灵便型油轮

上周地中海灵便型油轮运费水平下跌,TC6航线运价指数徘徊于WS145-150点水平。英国-欧洲大陆TC23航线运价指数下跌15点至WS153.13点。

VLCC油轮

VLCC油轮市场上周交易消息较少。由于远东地区迎来节假日,需求较少,运费水平有所下跌。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数下跌约10点至WS46.41点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金27,400美元/天。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运价指数相较上上周下跌近5点,报WS33.17点。

大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮运价指数承压,上周四报WS45点,相较上上周下跌12点,往返航程等价期租租金23,700美元/天——此前有消息称,联合石化 (Unipec) 以这一租金水平预订了一艘Koch的转租船。

美湾至中国航线270,000吨油轮运费相较上上周下跌794,445美元,报7,161,111美元,往返航程等价期租租金27,200美元/天,交易活动和关注度都很低。

苏伊士型油轮

黑海和地中海市场上周波动不大。圣马丁 (CPC) 至地中海航线135,000吨油轮运价指数持平于WS122.5点左右,往返航程等价期租租金53,900美元/天。大西洋板块,加勒比和美湾市场吸引了西非的运力。尼日利亚至鹿特丹航线130,000吨油轮运价指数相较上上周五上涨2.5点,报WS92.25点,往返航程等价期租租金35,600美元/天。中东地区,巴士拉港至拉瓦拉港航线140,000吨油轮运价指数回升约4点至略低于WS60点。

阿芙拉型油轮

北海地区,霍德角至威廉港航线80,000吨油轮运价指数上周持平于WS130点左右,往返航程等价期租租金38,300美元/天。

地中海地区,杰伊汉港至拉瓦拉港航线80,000吨油轮运价指数上涨10点至WS162.5点,往返航程等价期租租金51,300美元/天。

大西洋板块另一侧,美国本土阿芙拉型油轮市场上上周五触底,上周加速反弹。收紧的运力和突然涌入的货物询盘给了船东收复失地的底气。

墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运价指数相较上上周上涨近97点,报WS188.75点,往返航程等价期租租金57,000美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮运价指数上涨82.5点,报WS170点,往返航程等价期租租金44,300美元/天。

跨大西洋航线方面,美湾至鹿特丹航线70,000吨油轮运费指数回升45点至WS170点,往返航程等价期租租金44,400美元/天。

液化天然气

上周亚洲迎来节假日,英国交易日也有所减少,交易者原本预期市场会持平于前几周。但是上周前半周市场出现了一些即期询盘,点燃了交易者看好后续租船交易的激动情绪。然而,大多数询盘以离岸价成交,即期运力的询盘冷却,扑灭了租金上涨的渺茫希望。燃料本身的价格是决定运价指数走势方向的重要因素。上周燃料价格下跌,运价指数也随之下跌,同时空放津贴下跌进一步压低了运价指数。

澳大利亚至日本BLNG1g航线租金价格下跌超过2,000美元,收报50,026美元,触及今年以来波罗的海交易所估价的最低点,相较今年高点回落近100,000美元。太平洋板块情况更糟糕。美国至日本BLNG3g航线租金价格下跌3,770美元,收报44,447美元,相较一月高点回落117,133美元。BLNG2g航线租金价格波动不大。一些不错的BFALNG交易涌现,市场仍保持着活力。美国至欧洲大陆BLNG2g航线租金价格小幅下跌,收报41,439美元。

液化石油气

上周初远东地区迎来节假日,开盘初交易消息较少,交易者预期租船市场将保持较为沉闷的状态。事实也确实如此,临近上周末收盘,租金价格和租船交易均有所下跌。上周拉斯坦努拉至千叶BLPG1航线租金价格单日上涨3美元,整周总计上涨5.215美元,最终收报78.429美元,往返航程等价期租租金上涨近7,000美元至62,868美元。一艘五月最后一周始航的船舶以78美元的租金价格达成交易,货物未约定,新的一周其他船舶也有望以这一租金水平或更高的租金水平租出。

西方市场涨势不及东方市场,涨幅微小。不过,西方市场虽然涨幅微小,货运量却不小。经纪商表示,四月已有超过85艘船舶达成租船交易。这些交易活动,加之近四分之三租船交易目的地为远东地区,给运力仓位带来了压力,未来有望推动租金价格进一步上涨。休斯顿至千叶BLPG3航线租金价格略微收涨于132.429美元。休斯顿至法拉盛BLPG2航线涨幅更小,仅上涨60美分至77美元。

来源:波交所

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